上海市自考投资银行学自学考试大纲：第三章一级市场业务：股票

第三章 一级市场业务：股票
一、 学习目的和要求
本章通过对股票发行、承销和上市等过程和内容的学习，明确股票的公开（公募）发行和私下（私募）发行的区别；掌握平价发行、溢价发行、折价发行和市价（时价）发行等发行方式；全面把握决定和影响股票发行价格的因素；熟悉包销和代销两种承销方式；理解股票发行的法律问题。
二、 课程内容
第一节 股票发行
一、 股票发行的条件
（一） 股票发行的一般条件
（二） 首次发行股票的特殊条件
（三） 配股和增发股票的条件
（四） 增发股票的特殊条件
二、 股票发行的目的
（一） 为成立新的股份有限公司而发行新股
（二） 现有的股份有限公司为改善经营而增发股份
三、 股票发行的上报与审批
（一） 股票发行的上报
（二） 股票发行的申请与审批程序
四、 股票的发行方式
（一） 直接发行与间接发行
（二） 公开（公募）发行与私下（私募）发行
五、 股票的发行价格
（一） 发行价格的种类
（二） 股票发行价格的确定方法
（三） 决定发行价格的因素
第二节 证券承销
一、 承销资格的获取
（一） 承销商的条件
（二） 承销商资格申请文件
（三） 承销资格的维持
二、 承销方式
（一） 包销
（二） 代销
三、 承销协议书
（一） 承销协议书的性质
（二） 承销协议书基本内容
四、 股票承销风险的防范
五、 股票承销中的禁止行为
六、 招股说明书
第三节 股票上市
一、 股票上市的条件
（一） 基本条件
（二） 我国股票的上市条件
（三） 纽约股票交易所的上市条件
二、 股票上市前的尽职调查
（一） 发行人
（二） 市场
（三） 产业政策
三、 股票的发行和上市辅导
（一） 辅导的目的
（二） 辅导期限
（三） 辅导的内容
四、 股票上市的程序
（一） 申请上市
（二） 审核批准
（三） 确定上市日期
第四节 终止上市
一、 纽约和香港的交易所关于终止上市的规定
二、 我国有关股票暂停和终止上市的规定
三、 考核知识点
（一） 股票的发行条件、发行目的、上报与审批、发行方式以及发行价格的确定
（二） 证券承销商的资格认定、承销方式、承销协议书、风险防范、承销禁止行为和招股说明书
（三） 股票上市的条件、上市前的尽职调查、上市辅导和上市的程序
（四） 纽约、香港和我国大陆有关股票暂停和终止上市的规定
四、 考核要求
（一） 股票发行
１． 识记：（１）首发、配股和增发股票的一般和特殊条件（２）股票发行的上报和申请审批程序（３）股票的发行方式分类　
２． 领会：（１）股票发行的目的（２）股票直接发行和间接发行的区别及各自优缺点（３）股票公开（公募）发行与私下（私募）发行的区别及各自优缺点
３． 应用：（1）股票发行价格的种类、发行价格的确定方式和影响因素
（二） 证券承销
１． 识记：（１）承销商资格的认定条件（２）承销方式的分类（３）承销协议书的性质和内容（４）股票承销中的禁止行为（５）招股说明书的内容
２． 领会：（１）承销方式包销、代销各自的特点和区别（２）股票承销风险的防范
３． 应用：（1）我国投资银行为拓展股票承销业务应采取的措施
（三） 股票上市
１． 识记：（１）股票上市的基本条件、我国股票上市的条件和纽约股票交易所的上市条件（２）股票上市前的尽职调查（３）股票的上市辅导和上市程序
（四） 终止上市
１． 识记：（１）终止上市的含义
２． 领会：（１）纽约证券交易所终止上市的规定（２）香港联合交易所终止上市的规定（３）我国有关股票暂停和终止上市的规定