上海市自考投资银行学自学考试大纲：第十二章投资银行业务国际化概述

第十二章 投资银行业务国际化概述
一、 学习目的和要求
通过本章的学习，了解投资银行业务国际化的表现；理解投资银行业务国际化的背景；明确投资银行业务国际化的原因；掌握有关外资股的基本知识，尤其是外资股的申请条件与发行准备；熟悉国际推介与询介、国际分销与配售的过程；知晓国际债券的有关内容。
二、 课程内容
第一节 投资银行业务国际化概述
一、 投资银行业务国际化的表现
（一） 业务机构的全球化
（二） 业务内容的国际化
（三） 金融市场国际化
（四） 金融工具的国际化
二、 投资银行业务国际化的原因
（一） 竞争的压力迫使投资银行业务国际化
（二） 投资银行业务国际化是组合投资的需要
（三） 跨国套利的需要促使投资银行业务国际化
（四） 金融壁垒的拆除和游戏规则的全球化，为投资银行业务国际化创造了条件
（五） 国际融资证券化和创新金融工具的运用，增加了资产的国际流动性
（六） 信息技术的飞速发展，为投资银行业务国际化提供了物质技术基础
三、 投资银行国际化的经验教训
（一） 合理安排全球战略，处理好海外各附属机构、各业务层次之间的关系
（二） 密切关注被投资国家的宏观经济情况，防范系统性的国家风险
（三） 统一外汇管理，加强对外汇风险的控制
（四） 加强对金融衍生工具的风险管理
第二节 外资股及合格境外机构投资者
一、 外资股的种类
二、 外资股的发行申请
三、 国际推介与询介
四、 国际分销与配售
五、 外资股的上市
（一） 公司申请境外上市的条件
（二） 公司申请境外上市须报送的文件
（三） 申请及批准程序
六、 合格境外机构投资者
（一） 申请和各投资者的条件
（二） 申请合格投资者资格和投资额度的文件
（三） 投资范围
七、 托管人
（一） 托管人的条件
（二） 托管人的申请
（三） 托管人的职责
第三节 国际债券的发行
一、 国际债券的种类
（一） 外国债券
（二） 欧洲债券
二、 发行市场的构成
（一） 发行人
（二） 受托公司
（三） 承销团
（四） 财务代理人
（五） 律师
（六） 有关管理当局
（七） 投资者
三、 发行条件
（一） 信用评级
（二） 发行数量
（三） 偿还期限
（四） 票面利率
（五） 发行价格
（六） 认购价格
（七） 偿还方式
四、 发行与承销方式
（一） 发行选择
（二） 发行方式
（三） 承销方式
五、 我国国际债券的发行情况
六、 主要国际债券简介
（一） 美国债券的发行
（二） 日本与欧洲债券的发行
三、 考核知识点
（一） 投资银行业务国际化的表现
（二） 投资银行业务国际化的原因
（三） 投资银行国际化的经验教训
（四） 外资股的种类和发行方式
（五） 外资股的发行申请条件
（六） 国际推介与询介的内容
（七） 国际分销与配售的涵义
（八） 外资股的上市条件、申请上市报送的文件和申请批准程序
（九） 申请合格境外机构投资者的条件、申请合格投资者资格和投资额度的文件、投资范围
（十） 托管人的条件、申请和职责
（十一） 国际债券的种类、外国债券和欧洲债券的含义和特点
（十二） 债券发行市场的构成、债券的发行条件、债券的发行和承销方式
（十三） 我国国际债券的发行情况
（十四） 主要国际债券的发行步骤
四、 考核要求
（一） 投资银行业务国际化概述
１． 识记：（1）投资银行业务国际化的表现
２． 领会：（1）投资银行业务国际化的原因（2）投资银行国际化的经验 教训
３． 应用：（1）我国从西方投资银行国际化发展中吸取的经验教训
（二） 外资股及合格境外机构投资者
１． 识记：（1）外资股的概念、种类和发行方式（2）国际推介与询介的内容（3）国际分销与配售的涵义
２． 领会：（1）外资股的发行条件（2）外资股的上市条件、申请上市报送的文件和申请批准程序（3）申请合格境外机构投资者的条件、申请合格投资者资格和投资额度的文件、投资范围（4）托管人的条件、申请和职责
（三） 国际债券的发行
１． 识记：（1）国际债券的概念和分类（2）外国债券和欧洲债券的概念（3）债券发行市场的构成（4）美国、日本与欧洲债券的发行步骤
２． 领会：（1）外国债券和欧洲债券的特点（2）债券的发行条件（3）债券的发行和承销方式（4）我国国际债券的发行情况